Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов
Главным вызовом на рынке свинины является риск его реального перенасыщения в ближайшие 2-3 года. С 2005 по 2019 гг. ежегодный объем производства вырос в 8 раз (+3 млн. т) и превысил уровень 1990г. на 50%. Так, промышленное производство превысило уровень 3,4 млн. тонн, а его доля от общего производства составила более 88%. Относительно личных хозяйств населения, в предстоящие 5 лет падение производства в ЛПХ составит ≈150 тыс. т за счет ухудшения ситуации по АЧС в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном ФО.
Несмотря на закрытость основных рынков в Азии, экспорт продолжает увеличиваться двузначными темпами (+28%). По итогам 2019г. экспорт почти достиг 108 тыс. тонн, в первую очередь свиных отрубов. Из импортера №1 в 2012г. в 2018г. Россия достигла 100% самообеспеченности по мясу свинины. А в 2019г. экспорт мяса свинины впервые превысил импорт, и Россия стала нетто-экспортером свинины, что является прорывом отрасли. Низкая цена на свинину на внутреннем рынке, а также рост цен на свинину в мире из-за АЧС в КНР практически обнулил импорт продукции свиноводства (-93%) в I-ом полугодии 2020 года.
За последние 5 лет ежегодное потребление свинины из-за снижения цен возросло более, чем на 0,5 млн. тонн. Потребление свинины в 2019 г. выросло почти на 5% до уровня 26,7 кг/чел в год, что является наибольшим показателем за последние 25 лет. Динамика потребления всех других видов мяса — отрицательная. Потребление свинины растет не только в абсолютных значениях, но и впервые его доля превысила 37% в общей структуре потребления мяса.
В течении последних 5-ти лет прежде всего из-за роста отечественного производства и ужесточении внутренней конкуренции происходит системное снижение среднегодовых оптовых цен. Средняя цена в 2019г. на 8% ниже (100 руб./кг) среднегодовой цены за 2018г. (108 руб./кг). В 2020г цена упадет еще на 8÷10%.
Среди основных прогнозных тенденций на 2020г. на фоне ситуации с распространением COVID 19 являются следующие:
- Отечественное производство свинины увеличится на 9% (≈ 350 тыс. т убойный вес). Влияние COVID 19 на данный параметр пока минимально.
- Распространение COVID 19 и другие факторы в мире привели к обвальному падению потребления нефти и мировых цен на нее, что привело к девальвации национальной валюты на 20÷25%. Это дает основание прогнозировать по итогам года сокращение импорта с 90 до 10 тыс. т (- 80 тыс. т).
- Экспорт продукции свиноводства в связи с открытием рынка Гонконга и Вьетнама, восстановлением спроса в Китае и в результате девальвации рубля при благоприятном сценарии может вырасти на 60÷70 тыс. т, приблизившись к уровню ≈ 170÷ 180 тыс. т.
- В связи с высоким предложением свинины со стороны отечественны производителей и снижением доходов населения средняя оптовая цена на живых свиней по сравнению с 2019 г. упадет не менее, чем на 10% и составит около 90 руб./кг НДС.
- При падении цен на 10% и более по итогам года потребление свинины может вырасти на 5 ÷ 6% (+180 ÷ 200 тыс. т.).
- Связанные с девальвацией рубля и COVID 19 процессы повысят себестоимость производства живых свиней минимум на 10%. В совокупности с 10% снижением цен это может еще более ухудшить финансово экономическое положение производителей, которое и так в 2020г. прогнозировалось крайне напряженным.
