Семь месяцев крупного провала производства
Как ранее сообщалось тут и тут, Росстат опубликовал свежие данные, согласно которым внушительное падение производства российского мороженого началось в августе 2022 года (-18,7%) и продолжилось в сентябре, снизившись до рекордных 26,7%.
В России в январе-сентябре 2021-2022 года производство мороженого в натуральном выражении сократилось на 6,6% (с 443513 до 414353 тонн). Для сравнения, в январе-августе 2020-2021 года выпуск продукции, наоборот, вырос на 12,5%.
По оценке Дмитрия Докина, председателя совета директоров «Шин-Лайн», крупный провал в производственной деятельности российских заводов наблюдался на протяжении последних семи месяцев (за исключением июня 2022 года, где большое влияние оказала маркировка, введенная 1 июня 2021 года).
АC Nielsen также показывает падение в тоннах за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%. И только два производителя из десятки лидеров, Renna и Froneri, выросли в тоннах. В денежном выражении из-за инфляции рынок выглядит предпочтительнее — он вырос на 11,6%, в деньгах из ТОП-10 рост показали еще два игрока — «Чистая линия» и «Айсберри», остальные же по-прежнему ищут точки для своего роста.
Самое сильное падение отечественного рынка, по мнению Дмитрия Докина, началось после февраля 2022 года, когда возникли проблемы с международной логистикой, колебаниями валютных курсов, дефицитом отдельных сырьевых компонентов. Однако российские заводы смогли их решить, оптимизировали ассортиментную матрицу, скорректировали рецептуры и т.п.
— Основная причина сильного падения объема производства и реализации мороженого — резкий рост цен при одновременном сокращении реальных располагаемых доходов населения, — считает эксперт.
Статистика Росстата показывает, что в сентябре 2022 года по сравнению сентябрем 2021 года средняя цена реализации мороженого заводами-изготовителями выросла на 24,9% (с 210 до 263 руб.) В сентябре 2022 года средняя заводская цена составила 275 руб./кг. Это меньше, чем в июле и августе 2022 года (283 и 279 руб./кг соответственно).
Между тем, по данным Росстата, в первом полугодии 2022 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в январе-августе 2022 года средневзвешенная потребительская (полочная) цена 1 кг мороженого российского производства выросла кардинально — на 22,8% или до 613 руб./кг к аналогичному периоду 2021 года. В апреле, мае, июне, июле, августе 2022 года рост цен был не меньше 24% по сравнению с ценами годовой давности. Для сравнения: в январе-августе 2020 года цена на полке составила 464 руб., а в 2021 году она выросла на 7,6% — до 499 руб./кг.
— В сентябре начинается межсезонье, заводы стремятся распродать товарные запасы, активно предлагая своим торговым партнерам ценовые промо-акции, — пояснил Дмитрий Докин. — Через резкий рост цен заводам удалось компенсировать падение продаж в натуральном выражении и сохранить денежный поток.
В стоимостном выражении объем производства мороженого в январе-сентябре 2022 года вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Годом ранее (январь-сентябрь 2020-2021 года) была приблизительно такая же динамика роста выручки — 17, 2% при том, что по показателю “Натуральный объем продаж” 2021 год оказался рекордным.
— Ритейлеры не готовы за свой счет частично компенсировать рост заводских цен, снижая торговую наценку, — пояснил Дмитрий Докин. — Весь рост заводских цен торговые сети ретранслировали на полки магазинов. В России в январе-сентябре 2021-2022 года средняя полочная цена 1 кг мороженого увеличилась на 22,8% (с 501 до 615 руб./кг). Годом ранее рост цен составил относительно скромные 7,8%.
Оптимистичный прогноз на 2023 год
Наталья Уткина, заместитель генерального директора — главный технолог Союза мороженщиков России, сообщила, что за 9 месяцев 2022 года в РФ произведено мороженого меньше, чем за тот же период 2021 года, но больше, чем с января по сентябрь 2020 года (в 2020 году — 349 тыс. тонн, в 2021 году — 443 тыс. тонн, в 2022 году — 414 тыс. тонн). В 2021 году в России было произведено 527 тысяч тонн мороженого. Это был рекорд по объемам производства мороженого за всю историю выпуска этого лакомства в нашей стране.
Падение производства мороженого в 2022 году эксперт объясняет объективными причинами, связанными со сложной экономической ситуацией, которая привела к росту цен на сырье и упаковку, что сразу отразилось на стоимости мороженого. В 2022 году затраты на производство мороженого выросли не менее, чем на 30-40%.
— Цена на мороженое выросла на 15-30% по сравнению с осенью 2021 года, уточнила Наталья Уткина. — Вместе с тем, потребительская способность падала, так как в кризисной ситуации потребители переходят в режим экономии и не желают тратить деньги.
Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» поставил под сомнение статистику Росстата о резком падении производства мороженого в РФ.
— Я могу сказать, что по нашему предприятию динамика не такая, — прокомментировал эксперт. — Конечно, мы не достигли 10-процентного роста, который был изначально запланирован на этот год. Но с другой стороны, мы сейчас примерно идем на уровне прошлого года. Наша цифра – 97% по сравнению с объемами производства 2021 года. Возможно, это частный случай в нашей компании.
Игорь Московцев отметил, что в момент неопределенности возникают некие панические настроения. Компании по производству мороженого пытаются заложить все риски в себестоимость готового продукта, и многие подняли цены после февраля 2022 года.
С другой стороны, уверен эксперт, для поддержки продаж все пользуются акционными скидками, программами лояльности и т.д. Вроде бы ценник поднялся на 20-25% на готовый продукт, но по факту это не так, поскольку проводятся акции по стимулированию продаж, иначе было бы совсем грустно.
Варвара Бондаревич, аналитик исследовательской компании NTech, связывает негативную динамику в производстве мороженого со многими факторами — подорожанием сахара и импортных ингредиентов, международной логистикой, колебаниями валютных курсов.
Эксперт отмечает, что падение реальных доходов населения влияет на осуществление желания порадовать себя мороженым. На основе потребительской панели NTech за 9 месяцев 2022 года в ТОП-5 сетях продажи в натуральном выражении упали на 4,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Падение потребления в 2022 году отмечалось вплоть до июля, в августе и сентябре объем потребления вырос на 21,9% и 5,8% соответственно относительно прошлого года.
— Этой осенью производители могут увидеть приятный спрос на вкусное холодное лакомство, — прогнозирует Варвара Бондаревич. — Производство мороженого в 2023 году не ждет сильное падение — российские заводы оптимизируют свою ассортиментную матрицу, корректируют рецептуру, а Минсельхоз говорит о снижении цен на сахар.
Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз, прокомментировал ситуацию на рынке мороженого:
— Снижение объемов производства мороженого в РФ связано с ростом цен из-за удорожания всех составляющих себестоимости: сырьевых компонентов, логистики, упаковки и прочего. Кроме того, это также связано с не растущими доходами потребителей, которые сегодня более тщательно подходят к выбору товаров, сокращая траты на «удовольствие».
Дмитрий Леонов дополнил, что в 2022 году росту продаж мороженого не способствовала и погода, поскольку все-таки это сезонный продукт. Не стоит забывать и о том, что прошлый год был рекордным по объему производства данного вида продукции.
— По нашим оценкам, несмотря на все сопутствующие сложности, которые мы прогнозируем как минимум до конца года, производители будут продолжать находить оптимальный баланс между своими затратами на производство и максимально комфортной ценой для потребителей, чтобы последние всегда имели возможность приобрести любимое лакомство, — уточнил эксперт.
