Производство
На основании данных Росстат в июле 2023 г. производство мороженого выросло по сравнению с июлем 2022 г. только на 5.6%. Это скромный показатель на фоне двузначных темпов роста в мае и июне 2023 г., когда многие называли причинами двузначных цифр роста накопления перед сезоном и ожидали некоторый провал на фабриках в июле. Его не произошло и получилось совсем напротив — поэтому все уже ожидают и новые высокие цифры по итогам года.
По результатам сезона в январе-июле 2023 г. российские фабрики выпустили 371481 тонн мороженого (это на 7.8% больше, чем за аналогичный период 2022 г.). Также это больше, чем в рекордном 2021 г.
Таблица 1 — Источник Росстат
В России четыре ведущих производственных кластера по выпуску мороженого: Центральный, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа.
Этот год заводы Южного ФО начинали в качестве аутсайдеров, но по результатам первых 7-ми месяцев 2023 г. показали наилучший результат. Их производство выросло на 11.3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Основные производственные компании Южного ФО, повлиявшие на рекордный результат, — Ренна, Проксима, Кубань-Мороженое, сейчас динамично развивается и Агрокомплекс.
Практически не развивают производство предприятия Приволжского ФО (рост составил скромные 2.2%).
Среди всех федеральных округов впечатляющих результатов добился Уральский ФО (рост на 20.5%).
Если говорить о производстве лидеров, то картина по предварительным данным ЦРПТ за 8 месяцев январь-август 2023 не изменилась: в производстве два лидера Айсберри 46 тыс. тонн, Ренна – 45 тыс. тонн, Инмарко 30 тыс. тонн, Фронери около 20 тыс. тонн.
Таблица 2 — Источник Росстат
Продажи
Продажи поддержали тренды на рост в производстве, что еще раз доказало, что мороженое помогает нам в кризисные времена, вырабатывая в организме гормоны радости – даря ощущение лета и возвращая нам концентрированное детское счастье, недаром оно и чувствует себя в непростые периоды лучше других продуктов. По данным N-Tech, именно мороженое показало рекордный рост во втором квартале 2023 vs 2022 на 14% в рознице в денежном эквиваленте, при этом: кулинария + 13%, напитки +9%, молочная консервация +0%, молочная гастрономия и кондитерка минус 3%, детское питание минус 8%, а мясная консервация даже минус 14%. При этом за первые 7 месяцев 2023 vs 2022 мороженое выросло в сетевой рознице на 8% в килограммах и 12% в деньгах. А итого по рынку (вместе с традиционной розницей), по данным NielsenIQ, за первые 7 месяцев 2023 vs 2022 продажи выросли на 7% в тоннах и 11% в деньгах. По-прежнему пятерка лидеров по продажам выглядит в тоннах так: Ренна-Айсберри-Инмарко-Фронери-Чистая Линия, а по продажам в деньгах немного по-другому: Ренна-Айсберри-Чистая Линия-Инмарко-Фронери.
Цены
В июле 2023 г. произошла знаменательная вещь – фабрики мороженого снизили свои цены реализации по сравнению с июнем 2023 г.
В июне 2022-2023 гг. цены выросли только на 10.1% (это самый низкий уровень инфляции за последние 2 года).
Таблица 3 — Источник Росстат
Ниже в таблице показано производство мороженого в стоимостном выражении. Денежные доходы фабрик мороженого продолжают расти.
Таблица 4 — Источник Росстат
Розничные предприятия торговли ограничивают свою торговую наценку, чаще проводят ценовые промо-акции.
Июльский уровень цен на мороженое ниже цен, сложившихся в апреле, мае, июне 2023 г.
Рост цен в июле 2023 г. по сравнению с июлем 2022 г. составил скромные 5.9% — самый низкий показатель за последние 2.5 года.
Таблица 5 — Источник Росстат
Ниже в таблице соотносятся заводские и полочные цены 1 кг мороженого. Это делается для того, чтобы понять, кто в значительной степени разгоняет инфляцию.
Коэффициент = Цена производителя / Полочная цена.
В январе-июле 2022 г. значение коэффициента составило 0.44. Это значит, что в структуре полочной цены доля дохода производителя (цены) составляла 44%. Год спустя (в январе-июле 2023 г.) значение коэффициента выросло до 0.46. То есть фабричные цены растут более высокими темпами, чем полочные цены в магазинах. Небольшую часть заводского повышения цен ритейлеры компенсируют на полке через снижение собственной маржи.
Таблица 6 — Источник Росстат
Емкость рынка
В январе-июле 2022-2023 гг. ёмкость российского рынка мороженого выросла на 8.8% (с 344 513 до 371 481 тонн).
Импортная продукция занимает не более 2.3% российского рынка мороженого. В январе – июле 2023 г. российские импортёры ввезли в страну 8522 тонны мороженого. Традиционно самые сильные позиции на российском рынке занимают фабрики мороженого из Беларуси и Казахстана, но в числе импортеров мороженого появились Аргентина, Уругвай и другие экзотические страны.
В силу геополитических, логистических и финансовых платёжных проблем сворачивается экспортная активность российских фабрик: в первую очередь, это полный отказ от экспорта в 2022 году компанией «Инмарко» (это 15 000 тонн) и прекращение экспорта в 2023 году компанией «Айсберри» в Африку из-за подорожания логистики и невозможности поднять цену на африканском континенте (это 1 300 тонн). Например, в январе-июле 2022 г. всеми производителями было отгружено за рубеж около 16 200 тонн, в 2022 — 7602 тонны, а в этом году – только 5831 тонна (экспортный товарооборот сократился на четверть с прошлым годом и почти в 3 раза по сравнению с рекордным 2021 годом.
Экспорт составляет менее 1.6% от объёмов российского производства, поэтому практически никак не влияет на финансовые показатели работы российских фабрик мороженого.
Таблица 7 — Ёмкость рынка мороженого
Планы на 2024
Два лидера вырастут и в этом году: Ренна неожиданно «отступила» от белого пломбира и даже рекламировала Малиновое, Айсберри расширяла экспансию с СТМ на рынке – никто пока не отчаивается поддержать их низкие цены. Видимо, ожидая рост продаж, они уже проектируют новую фабрику в Вологде и даже взяли с рынка технического директора В. Волкова (экс-Талосто) и руководителя фабрики Д. Самодурова (эск-Инмарко и экс-Ренна). Как ни парадоксально, «Айсберри» планирует строительство еще одной фабрики в Африке – все-таки не хочется терять такой лакомый кусок рынка, где они делали такие уверенные шаги.
Два мультинациональных лидера приняли обязательство не инвестировать в производственное и торговое оборудование, отказались от рекламы и все продвижение продукта идет лишь через различные трейд-маркетинговые активности в сетях — им безусловно сложнее, но они не теряют надежд.
Весь остальной рынок анализирует ситуацию для принятия решения – куда приложить основные усилия?
