Сегодня ESG — это элемент корпоративной стратегии, который позволяет достигать бизнес-цели компании через создание новых продуктов, трансформацию бизнес-моделей, повышение эффективности цепочки создания ценности и снижение рисков. Это критерий предоставления финансирования: для принятия решений о финансировании и субсидировании инвесторы банки и государства смотрят на критерий ESG-зрелости. А также форма нефинансовой отчётности, которая помогает предприятиям создавать положительный имидж среди клиентов и партнёров.
В мире основные драйверы ESG-трансформации компаний в агропромышленном комплексе связаны с тремя группами стейкхолдеров: потребителями, регуляторами и инвесторами.
Регуляторы в развитых странах стимулируют компании с помощью высоких штрафов и налогов за вред экологии. В Гонконге, в частности, за нарушение условий безопасности сотрудников предусмотрен штраф в 500 000 гонконгских долларов. За тонну выброса CO2 в Швейцарии компании платят 97 долларов, в Финляндии — 68 долларов, в Великобритании — 22 доллара.
Инвестирование в ESG растёт быстрее, чем традиционное: совокупная стоимость активов, управляемых в соответствии с ESG-принципами, с 2006 по 2020 год, по данным компании, выросла в 16 раз. С 2017 года вырос объём выпуска ESG-облигаций в 34 раза. Через два года 77% институциональных инвесторов не будут покупать акции компаний, не соблюдающих принципы ESG.
В России ситуация иная. Главный драйвер в стране — это потребители: они предъявляют высокие требования к компаниям в части экологичности продукта (по данным компании, 67% потребителей в России готовы переплачивать за социально и экологически ответственные товары и услуги). Но основная мотивация российских потребителей — забота об окружающей среде (65%) и о собственном здоровье (62%), а не забота об обществе в целом. Официальной маркировки ESG нет, но в будущем появится национальная «зелёная» маркировка (Лига зелёных брендов).
По результатам опроса крупнейших сельскохозяйственных компаний, проведённого Strategy Partners в 2021 году, основные стимулы для ESG-трансформации связаны с высокими требованиями от регулятора (высокое влияние отмечают 36% компаний) и потребителей (высокое влияние отмечают 32% компаний).
ESG-инвестирование в стране растёт, но не такими быстрыми темпами. Только 20% инвесторов при покупке акций учитывают ESG-факторы. Однако, 7 из 12 системно значимых банков РФ уже выдавали ESG (зелёные) кредиты с привязкой ставки к ESG-показателям. Сельскохозяйственные компании, опрошенные Strategy Partners, сдержаны в планах привлечения ESG –финансирования: 11% компаний интересуют кредиты, 5% — облигации, акции.
Низкое влияние оказывают сотрудники и общественные организации и СМИ. В России общественные организации, движения и медиа пока почти не интересуются темой ESG и не требуют от компаний соблюдения принципов ESG, однако экологические рейтинги (например, RAEX) уже появились. Согласно анализу Strategy Partners, при выборе места работы для россиян важно, чтобы работодатель защищал интересы работников: 69% россиян считают важным наличие социального пакета при выборе нового места работы. Также важными факторами являются оплата обучения (49%) и полис ДМС (35%). Остальные направления ESG для сотрудников не являются значимыми.
Важные факторы при подборе работы (%)
На базе международного и российского опыта можно выделить несколько ключевых направлений ESG-трансформации в сельском хозяйстве.
Среди компаний, которые реализуют проекты по этому направлению, — Tyson и «Русагро». Возможные решения в этой области: использование биоразлагающих агентов, ускоряющих разложение стоков навоза, кормление скота альтернативными способами для сокращения выбросов метана, компенсация выбросов парниковых газов через восстановление лесов, ведь деревья — естественные поглотители таких газов. Благодаря этим решениям компании получают ценовую премию за ESG-бренд.
Группа компаний «Содружество», один из крупнейших переработчиков семян масляных культур, и международная агропромышленная корпорация ADM реализуют проекты по данному направлению. Среди решений, которые доступны компаниям, — точное земледелие для оптимизации потребления воды и использование очищенных сточных вод для полива растений. Это приводит к сокращению расходов на энергоресурсы и водные ресурсы.
Решения в этой области позволяют сократить текучесть кадров, открывают возможность привлекать более квалифицированные кадры и повышать производительность труда. Компании для достижения этих эффектов отказываются от привлечения сторонних подрядчиков и не допускают постоянных переработок, которые фактически сокращают размер почасовой зарплаты. Среди компаний, которые реализуют проекты по этому направлению, — «Черкизово» и «Мираторг».
Для работы в этом направлении компании разрабатывают внутренние антикоррупционные политики, проводят тренинги среди сотрудников о недопустимости коррупции и последствиях, создают «горячую линию» для сообщения руководству о признаках коррупции, мошенничества внутри компании, а также проводят регулярные проверки. Всё это открывает возможность выходить на новые рынки за счёт достижения ESG-стандарта, а также помогает снижать репутационные риски. Среди примеров компаний, которые работают в этом направлении, — Cargill и «Русагро».
Для сокращения загрязнения окружающей среды компании используют более экологичную упаковку, отказываются от одноразовой тары, оплачивают переработку отходов пищевой продукции. Это позволяет увеличить выручку за счёт вывода новых продуктов и получать ценовую премию за ESG-бренд. В этой области работают Danone и Pepsico.
Эффект, который компании достигают благодаря внедрению решений в этом направлении, касается роста производительности труда и сокращения страховых выплат. Для этого необходимо соблюдение нормативно-правовых требований, обучение всего производственного персонала принципам обеспечения безопасности труда (в том числе с применением VR), проведение аудитов безопасности и внутренних расследований каждого происшествия, в том числе расследование микротравм и автоматизация опасных процессов на производстве. JBS и Nestle — среди примеров компаний, реализующих подобные проекты.
MARS и Mondelez являются яркими примерами предприятий, которые достигают эффектов благодаря решениям в этом направлении. Компании, которые хотят улучшать свою работу в этой области, могут перейти на работу только с поставщиками, публикующими ESG-отчётность, проверять условия труда на предприятиях поставщиков, устанавливать камеры на предприятиях поставщиков в развивающихся странах. Всё это приводит к возможности выходить на новые рынки и к снижению репутационных рисков.
Изменение рецепта продукта, например, с целью уменьшения количества сахара, консервантов, химических добавок, а также добровольная сертификация и маркировка продукции — те решения, что доступны компаниям. А эффект от этого — ценовая премия за ESG-бренд и рост выручки из-за запуска новых продуктов. KraftHeinz и The Coca-Cola Company — примеры компаний, реализующих проекты по данному направлению.
