Аналитический доклад, АПЭК
- Аграрно-промышленный комплекс: большой национальный прорыв
Постоянное совершенствование инструментов государственной поддержки АПК, а также комплексный подход к решению этой задачи, предполагающий внимание и к смежным секторам экономики, стало важным фактором развития отрасли в современной России. В том числе после 2014 и особенно после 2022 года, когда усиление внешнеэкономического давления стало мощным стимулом для работы над укреплением продовольственной безопасности.
Главные вызовы, стоящие перед национальным АПК:
- выход на новый уровень технологического суверенитета в сфере сельхозмашиностроения и выпуска оборудования для пищевой промышленности,
- ускоренное внедрение новых разработок в сфере селекции, семеноводства, биотехнологий.
О необходимости ответа на эти вызовы неоднократно напоминал Владимир Путин — например, в своем видеообращении в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре 2023 года вновь заявивший о намерении руководства страны «повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации…., решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами».
Реализация такого курса позволила достичь существенного роста в отрасли — в том числе в 2020-е годы, вопреки существенному усилению внешнего санкционного давления и проблемным экономическим аспектам пандемии COVID-19. Например, как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представляя депутатам Госдумы в сентябре 2023 года национальный доклад о развитии сельского хозяйства, индекс сельхозпроизводства в стране, по данным Росстата, в 2022 году по отношению к 2021 году составил 110,2%, а по отношению к 2020-му — 109,8%, что «стало возможным благодаря беспрецедентному урожаю и росту основных показателей в животноводстве». Кроме того, отметил министр, в 2022 году индекс производства готовой продукции в сфере АПК по отношению к 2021 году достиг 100,4%, а к 2020 году — 104,6%. А в целом индекс импортозамещения (соотношение темпов роста производства и импорта) в аграрной отрасли, например, в 2022 году составил 116,9%, что превысило изначально установленные показатели.
Эти позитивные тенденции коснулись целого ряда направлений развития АПК, что подтверждается не только заявлениями представителей аграрного ведомства, но и данными Росстата. В качестве примера можно отметить, что, по заявлению руководства Минсельхоза, сделанному в конце декабря, сбор зерна по итогам 2023 года должен был составить не менее 142 млн. тонн в чистом весе, превысив максимальные для советского периода показатели РСФСР 1978 года (около 127,4 млн. тонн). Существенный рост продукции растениеводства в России наблюдается и по сравнению с показателями середины 2000-х годов. Так, по данным Росстата, производство зерновых и зернобобовых культур выросло за период 2006-2021 годов с 547 до 832 кг на душу населения, овощей открытого и закрытого грунта — с 79 до 92 кг, семян подсолнечника — с 47 по 107 кг, а плодов, ягод и винограда — за период 2007-2021 годов — с 19 до 27 кг на душу населения соответственно.
Развитие АПК традиционно рассматривалось руководством страны в контексте не только решения чисто экономических задач, но и в логике защиты государственного суверенитета. Так, уже в Доктрине продовольственной безопасности России, утвержденной Указом президента 30 января 2010 года, было специально отмечено, что «продовольственная безопасность… является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета — повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения». В аналогичном документе, утвержденном Указом президента 21 января 2020 года, схожие задачи были заданы в рамках национальных интересов в сфере продовольственной безопасности. Внимание Кремля к решению иных социально-экономических задач (например, в сфере демографической политики, которая является одной из основных тем президентской кампании-2024) с высокой вероятностью будет создавать новые стимулы и для поддержки АПК.
Среди факторов такой поддержки можно выделить:
1.Совершенствование госпрограмм развития отрасли. Характерно, что из 4 действующих ключевых госпрограмм в этой сфере 2 были приняты в последние 5 лет — это программа комплексного развития сельских территорий, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №696, а также эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса (этот документ был утвержден Постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 №731). Кроме того, ранее были утверждены госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 года №717), а также развития рыбохозяйственного комплекса (Постановление Правительства РФ от 15.07.2014 года №314).
По данным Минсельхоза, общий объем федерального финансирования четырех отраслевых госпрограмм составит 558,6 млрд рублей в 2024 году. При этом достаточно заметной остается вероятность введения дополнительных мер поддержки отрасли или расширения финансирования уже существующих в течение года. Так, в течение 2023 года финансирование различных программ и инициатив в сфере поддержки АПК увеличивалось в несколько раз. Например, в декабре 2023 года глава правительства Михаил Мишустин санкционировал направление более 7,9 млрд. рублей дополнительно для регионов с целью возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК.
2.Особое внимание к социальным программам и защите законных интересов работников отрасли, а также жителей сельских территорий создает условия для расширения кадровой базы АПК. Например, как отметил в сентябре 2023 года Дмитрий Патрушев, средняя зарплата в сельском хозяйстве достигла 47,2 тыс. рублей, что на 18% выше, чем в 2021 году, и на 35% больше показателя 2020 года.
Уже упомянутая выше госпрограмма развития сельских территорий только за 2022 год позволила реконструировать и возвести свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов, более 300 домов культуры, более 200 спортивных и детских площадок. При этом, как отметила в ходе ежегодной встречи с работниками социальной сферы села в мае 2023 года первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут, благодаря этой госпрограмме на селе было создано более 65 тыс. рабочих мест, более половины из которых — в сельском хозяйстве, 26% — в сфере промышленности, а остальные — в социальной сфере. Расширение возможностей для трудоустройства, а также социальной инфраструктуры в сельской местности имеет значение для формирования кадровой базы АПК и в долгосрочной перспективе, мотивируя выпускников школ и молодых специалистов оставаться работать на селе или возвращаться туда после окончания вузов.
3.Комплексные меры поддержки смежных отраслей — в том числе производства сельхозтехники и аграрной науки. Так, за последние 10 лет наблюдался поступательный рост доли отечественной продукции в рамках парка сельхозтехники, которой пользуются российские агропроизводители, а также пищевого оборудования. Если в 2013-м году доля отечественной сельхозтехники на предприятиях АПК составляла лишь 24%, то по итогам 2022 года — уже 61%, а доля пищевого оборудования российского производства на внутреннем рынке, по данным Минпромторга, выросла с 12% в 2014 году до 55% в 2022-м. Такие результаты были достигнуты на фоне усиливающегося внешнеэкономического давления, что создавало дополнительные сложности для поставок необходимых комплектующих.
В свою очередь, важным стимулом для развития селекции и семеноводства стала реализация федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, ориентированной в том числе на формирование условий для снабжения российских агропроизводителей отечественными семенами и племенной продукцией, а также разработку технологий производства высококачественных кормов.
Последовательная государственная поддержка АПК становится драйвером развития целого ряда других сфер и отраслей (от предприятий машиностроения до социальных учреждений), решая важные задачи в сфере национальной безопасности (например, по решению демографической проблемы, в том числе для геостратегических территорий), способствуя укреплению внешнеполитических позиций России (прежде всего благодаря развитию аграрного экспорта). В 2024-2030 годах логично ожидать усиления акцента на поддержку исследований и развитие высокотехнологичных производств, значимых для аграрной сферы, а также расширения аграрного потенциала субъектов Федерации, для которых АПК ранее не относился к числу основных отраслей региональной экономики. Такой курс должен стать важным стимулом поддержки региональных университетских и научных центров, а также поощрения собственным инициатив субъектов по расширению потенциала агросектора.
- Отраслевая и региональная дифференциация развития АПК
Продолжение стратегического курса на импортозамещение в сфере АПК, а также наращивание агроэкспорта (подробнее — в разделе 3) может способствовать принятию новых федеральных инициатив по поддержке отрасли в перспективе 2024-2026 годов. При этом уход с российского рынка ряда зарубежных игроков в условиях санкций уже стал дополнительным стимулом развития пищевой промышленности, в том числе в ряде крупных городов.
Можно отметить, например, что в ходе стратегической сессии по продовольственной безопасности, которая состоялась под председательством главы Правительства Михаила Мишустина в ноябре 2023 года, премьер специально выделил позитивные тенденции в сфере наращивания объемов производства растительного масла (на этом направлении было произведено более чем вдвое больше продукции по сравнению с запланированным значением), продукции рыбопромышленного комплекса (показатели примерно вдвое выше запланированных), зерна (в 1,5 раза больше запланированных), а также мяса и сахара, ожидая в ближайшей перспективе также улучшения результатов в сфере производства картофеля, овощей и бахчевых культур и заявив о необходимости повышения уровня самообеспеченности молоком и молокопродуктами.
Можно выделить несколько тенденций, связанных с региональной спецификой развития и поддержки отрасли.
1.Безусловно, одним из приоритетных направлений поддержки АПК остается развитие базовых аграрных регионов, обладающих наибольшим потенциалом в сфере экспорта сельхозпродукции и обеспечения потребностей внутреннего рынка. Так, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ выделил в числе лидеров по этому показателю по итогам 2022 года Ростовскую, Белгородскую области, Краснодарский и Приморский края.
В ряде регионов, традиционно являвшихся ведущими игроками в сфере АПК, сложилась проблемная ситуация в связи с угрозами в сфере безопасности. Прежде всего это касается Белгородской области. Учитывая, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре 2023 года поддержал создание в этом регионе особой экономической зоны «Шебекино» (что может стать важным фактором развития в том числе региональных пищевых производств), можно предположить, что дополнительные меры федеральной поддержки могут в дальнейшем получить и другие приграничные субъекты.
Подобные меры разрабатываются и на уровне правительства. Показательно, например, постановление правительства, в соответствии с которым агропроизводители из регионов, на территории которых в 2023 году был введен средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства».
2.Главным примером тенденции роста сектора пищевой промышленности в крупных городах, безусловно, стала Москва. Так, по данным мэрии, с января по сентябрь 2023 года московские производители продуктов питания нарастили объем выпуска на 32,4 % по сравнению с тем же периодом 2022 года, а общий объем отгрузки превысил отметку в 448 млрд. рублей. По ряду направлений наблюдались и более высокие темпы роста показателей пищевой промышленности города. Например, за 9 месяцев 2023 года объемы выпуска переработанного и консервированного мяса столичными предприятиями вырос на 77,3% а переработанной и консервированной рыбной продукции — на 39,2%. Одним из ключевых стимулов роста в этом секторе, безусловно, стало применение более 20 системных и антикризисных мер стимулирования городских компаний, осуществляемых при активной поддержке главы города Сергея Собянина.
3.Одним из значимых направлений развития АПК на уровне регионов становится поддержка малого и среднего бизнеса в аграрной сфере. В рамках обобщения подобного опыта в Адыгее в ноябре 2023 года состоялось пленарное заседание Всероссийского форума содействия развитию предпринимательства в сфере АПК и комплексному развитию сельских территорий. На опыт республики по поддержке фермеров обратила внимание первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут, отметившая, что в рамках федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» в Адыгее по итогам 10 месяцев 2023 года 93,4 млн рублей федеральных средств были направлены на реализацию 6 проектов с помощью грантов «Агростартап».
4.Меры в сфере стимулирования развития АПК принимаются в том числе и в арктических регионах. Как отмечал в октябре 2023 года в интервью «Российской газете» первый замдиректора Департамента АПК Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Земских, в планах у региона — в течение следующих 2-3 лет увеличить общее производство оленины с 2300 до 2600 тонн без наращивания поголовья и выйти на 100% переработки сырья. Можно отметить, что в этом регионе экономическая поддержка оленеводства сочетается с инициативами по решению социальных проблем занятых в этой сфере жителей округа. Среди наиболее резонансных социальных проектов отметим принятую при активной поддержке губернатора Дмитрия Артюхова и действующую с 2021 года программу «Чумовой капитал», предназначенную для молодых семей, ведущих традиционный образ жизни коренных народов Севера.
В 2024-2026 годах можно ожидать как принятия федеральным центром дополнительных мер поддержки субъектов РФ, обладающих потенциалом развития АПК (в том числе с применением на федеральном уровне наиболее перспективных локальных практик в этой сфере), так и активизации межрегионального взаимодействия. Значимыми площадками для развития такого сотрудничества могут стать межрегиональнные агропромышленные ярмарки и форумы. Например, в сентябре 2023 года агропромышленная выставка Уральского федерального округа состоялась в Челябинской области (активное участие в ее работе принимали как губернатор региона Алексей Текслер, так и полпред президента в УрФО Владимир Якушев). Межрегиональное взаимодействие может стать важным фактором не только для привлечения инвестиций в перспективные агропроекты, но и для проведения новых исследований в сфере селекции и биотехнологий силами ключевых научных и образовательных центров субъектов.
- Аграрный экспорт: структура и динамика
Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость дифференцированной поддержки российского аграрного экспорта (в том числе в условиях усилившегося санкционного давления), что предполагает не только рост объемов производства продовольствия, но и расширение необходимой инфраструктуры и развитие транспортного машиностроения (включая судостроение).
За последние годы рост объемов агроэкспорта затронул продукцию разных сегментов отечественного АПК. Например, как заявил в декабре 2023 года в ходе V Ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2023–2024: тренды, вызовы и новые возможности» замглавы Минсельхоза Сергей Левин, за последние 5 лет экспорт зерновых увеличился на 79%, продукции масложировой отрасли – почти в 3 раза, рыбы и морепродуктов – на 33%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 55%, мясной продукции – в 4,4 раза, молочной – примерно в 1,5 раза.
В целом, как отмечалось в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, представленном в апреле 2023 года, по итогам 2022 года на первое место по доли в российском экспорте продукции АПК в целом вышли поставки зерновых (32,3%), а также масложировой продукции (21,9%), рыбы и морепродуктов (14,2%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (12,7%). При этом ключевыми импортерами российской агропродукции в тот же период стали Китай (закупил российского продовольствия на 5,1 млрд. долларов США), (5,1 млрд. долларов), Казахстан (3,4 млрд. долларов), Белоруссия (2,8 млрд. долларов) и Южная Корея (2,3 млрд. долларов).
В контексте регионального развития стоит отметить несколько значимых тенденций, связанных с динамикой агроэкспорта:
1.Появление стимулов для дополнительной федеральной поддержки реализации проектов в сфере АПК в регионах, приближенных к перспективным рынкам сбыта агропродукции. Например, в ходе прошедшей в январе 2024 года встречи Владимира Путина с предпринимателями Дальневосточного федерального округа были затронуты и вопросы развития аграрного сектора в этой части страны.
Кроме того, это становится дополнительным фактором поддержки АПК и развития соответствующей портовой инфраструктуры в новых регионах, которые получают дополнительное значение для организации поставок российской продукции в страны Глобального Юга. Хотя в условиях военных действий возможности для такого развития этих субъектов ограничены, уже на нынешнем этапе вопросы интеграции новых регионов в общероссийскую систему управления АПК находятся в сфере особого внимания Минсельхоза — например, в рамках деловой программы выставки «Золотая осень — 2023» в октябре 2023 года была организована экспертная дискуссия по этому вопросу.
2.Рост объемов агроэкспорта становится важным фактором поддержки центров российского судостроения. Так, в ходе ПМЭФ-2023 Дмитрий Патрушев напомнил, что уже в конце 2025 – начале 2026 года на российской верфи будет построено и передано заказчику в лизинг первое отечественное судно этого типа. Как отметил министр, в дальнейшем планируется ежегодно спускать на воду минимум 2-3 подобных судна типа «Хендисайс» и «Супрамакс», о чем были достигнуты договоренности с «Объединенной судостроительной корпорацией», всего же необходимо построить не менее 60 балкеров (специализированных судов для перевозки грузов насыпью — в том числе зерна).
3.Появляются дополнительные стимулы для активизации прямых экономических связей регионов с развитым АПК с перспективными зарубежными партнерами. Например, на полях саммита «Россия-Африка», прошедшего в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе состоявшейся на полях мероприятия рабочей встречи с премьер-министром Анголы Тете Антониу обсудил с ним и вопросы поставок продукции птицеводческой отрасли региона в эту страну.
В перспективе 2024-2030 годов можно ожидать как приоритетного внимания Кремля к реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», так и поощрения федеральными властями расширения аналогичных региональных программ. Кроме того, вероятно, продолжится тенденция активного взаимодействия аграрных регионов и субъектов, где расположены ключевые логистические узлы, значимые для таких поставок, со странами Глобального Юга. Вероятно усиление акцента на вопросы экспорта продукции АПК и в рамках региональных деловых форумов.
- Вызовы будущего: селекция, генная инженерия, искусственный интеллект
Уже в Доктрине продовольственной безопасности 2020 года был сделан акцент на стратегические риски и угрозы, затрагивающие агросектор, среди которых — климатические и агроэкологические угрозы (от тенденций в сфере изменения климата до риска деградации почв и последствий техногенных аварий), необходимость не допустить отставания от других развитых стран в уровне технологического развития производственной базы, а также социальные угрозы, обусловленные снижением привлекательности сельского образа жизни. По сути эти вызовы связаны с необходимостью комплексно реагировать на сочетания технологического, кадрового и экологического факторов, что, вероятно, сохранит актуальность и в будущем — на фоне появления новых технологий, например, в сфере применения генной инженерии и искусственного интеллекта.
1.Уже в краткосрочной перспективе важной проблемой АПК может стать дефицит кадров, в том числе среди специалистов среднего звена. Например, в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока в январе 2024 года Дмитрий Патрушев отметил, что к 2030 году дефицит кадров в аграрной сфере может составить, по разным прогнозом, от 30 до 50 тыс. человек.
Уже в 2024-2026 годах это создает необходимость постепенного увеличения поддержки как аграрных вузов, так и профильных среднеспециальных учебных заведений, а в перспективе до 2030 года — качественной модернизации программ подготовки специалистов отрасли и, возможно, появления новых специальностей с учетом развития технологий. Это, в частности, будет предполагать и масштабное обновление технологической базы соответствующих учебных заведений.
Характерно, что внимание необходимости постоянной поддержки профильных учебных заведений последовательно уделял Дмитрий Патрушев — в том числе несмотря на приоритетное внимание СМИ к более резонансным темам. Например, на фоне еще активного обсуждения темы пандемии коронавируса, в ходе всероссийского совещания с ректорами подведомственных вузов в декабре 2021 года, глава Минсельхоза специально отметил необходимость развития материально-технической базы профильных образовательных организаций, а также особую роль включения ряда аграрных вузов в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», предполагающую масштабную инновационную трансформацию системы образования.
Таким образом, решение кадровых задач для АПК на фоне развития новых технологий уже в период 2024-2030 годов становится стимулом также для расширения производства отечественного научного оборудования и реализации совместных проектов в этой сфере с дружественными и нейтральными государствами.
2.Глобальное изменение климата будет ставить новые задачи в сфере селекции и генетики, мелиорации и освоения ранее неиспользуемых перспективных для АПК территорий, технологий защиты посевов (например, от ранее почти не представленных в более северных регионов видов вредителей), а также реагирования на сопутствующие риски (скажем, в связи с угрозой распространения природных пожаров).
Конкурентные преимущества получат регионы, где к решению подобных вопросов подходят комплексно. Скажем, в ходе агропромышленной выставки «Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука» в апреле 2023 года достаточно активно обсуждалась тема использования дронов в аграрной и сопутствующих сферах — в том числе с учетом реагирования на значимые и для предприятий АПК риски распространения природных пожаров.
Можно предположить, что особое внимание Кремля к запуску в ноябре 2022 года в Тюменской области племенного центра по производству индейки (в мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие Владимир Путин и Дмитрий Патрушев) могло быть связано с планированием на перспективу решения задач в сфере селекции для северных регионов, которые будут сталкиваться с новыми вызовами и вследствие изменения климата. Показательно, например, что глава региона Александр Моор отметил тогда взаимодействие между новым предприятием и Тюменским аграрным университетом Северного Зауралья. Конечно, в первую очередь такое сотрудничество будет касаться подготовки кадров, но в перспективе подобное взаимодействие предприятий АПК и аграрных вузов в сибирских и северных субъектах может стать стимулом для новых исследований в сфере селекции с учетом новых глобальных вызовов.
3.Владимир Путин неоднократно подчеркивал ошибочность введения дополнительных барьеров в сфере развития генной инженерии, например, высказав такую позицию в ходе встречи со школьниками во Владивостоке в сентябре 2021 года. Такой курс получил дальнейшее развитие и при планировании программ развития аграрного образования и науки. Так, министр науки и высшего образования Валерий Фальков в феврале 2022 года заявил о необходимости введения специальности «инженерия в сельском хозяйстве» с акцентом на генетику и молекулярную биологию.
Такие приоритеты также становятся стимулом для развития аграрной науки. В рамках изменений, внесенных в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы постановлением правительства от 30 сентября 2023 года №1614, были выделены 4 новые подпрограммы: «Развитие селекции и семеноводства зерновых культур», «Развитие селекции и семеноводства овощных культур», «Развитие селекции и семеноводства кукурузы» и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород».
Скорее всего, стимулом для развития генной инженерии станут и задачи по увеличению доли использования отечественных селекционных и генетических разработок в общем объеме рынка семенного материала — в соответствии с новой редакцией названной выше программы этот показатель к 2031 году должен достигнуть 75%.
В сфере селекции также сохраняются перспективы сотрудничества российских регионов с партнерами из дружественных и нейтральных государств. Например, глава Самарской области Дмитрий Азаров в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в ноябре 2023 года обратил внимание партнеров из соседней страны на перспективы развития сотрудничества по направлению селекции и семеноводства, подчеркнув, в частности, что до конца 2024 года в рамках такой работы планируется создать 28 новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйственных культур.
4.Задачи в сфере укрепления технологического суверенитета предполагают также и особое внимание к цифровой трансформации АПК. Скажем, в ходе совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами в декабре 2023 года было отмечено, что в 2024 году на подобные цели будет направлено более 3 млрд. рублей. Кроме того, в тот же период будет создана единая цифровая платформа со сведениями по ситуации в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.
Выход на новый уровень цифровой трансформации отрасли (в том числе с использованием искусственного интеллекта) может позволить агропроизводителям оперативнее реагировать на новые вызовы, а властям — проводить более плотный мониторинг ситуации в отрасли — в частности, для разработки новых, более детально проработанных программ поддержки АПК с учетом специфики отдельных регионов и, возможно, муниципальных образований.
