Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в России всю упаковку для молочной продукции будут выпускать отечественные компании
О том, как идет импортозамещение молочной упаковки, рассказывают эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
По итогам 2021 года на российском рынке работало всего 5 конкурентов:
· ЗАО «Элопак»
· ЗАО «Ламбумиз»
· ООО «Роспак»
· ООО «Пром-Упак»
· АО «ТетраПак»
Это объясняется высоким порогом входа — инвестиции в открытие аналогичного производства составляют более 1 млрд рублей при длительном сроке окупаемости (около 10 лет) Именно поэтому конкуренция на рынке будет сосредоточена только среди существующих компаний. Молочная отрасль сохраняет свою инвестиционную привлекательность, так как получает льготы и господдержку, в том числе, ориентированную на развитие экспорта.
С началом СВО в марте 2022 года со стороны финской компании Stora Enso были прекращены поставки в Россию картонной неасептической упаковки (Pure Pak). В мае текущего года компания закрыла несколько заводов по производству упаковки в Московском, Калужском и Нижегородском регионах, передав их в местное управление.
Следом об уходе заявила норвежская компания Elopak, занимавшая на российском рынке упаковки порядка 45-50% и производящая упаковку для жидких пищевых продуктов, и которая также, как и Stora Enso, специализировалась на производстве упаковки Pure Pak. Завод компании располагался в Ленинградской области. Однако, осенью 2022 года планируется запуск завода Elopak, который норвежская компания продала российским управленцам.
В апреле 2022 года в связи с СВО шведский производитель упаковки Tetra Pak сообщил, что передает свое российское подразделение местному руководству в Лобне из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. До СВО российский завод производил 7 из 10 упаковок молока и соков, используемых в стране, т.е. по разным оценкам занимал от 50 до 70% рынка асептической упаковки. При этом с завода продукция активно шла на экспорт в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Монголию, Сербию, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Эквадор и др.
Tetra Pak — это уникальная технология. Следует сказать, что на своих российских заводах компания установила собственное оборудование по розливу и упаковке, которое, с одной стороны, является либо лизинговым, либо кредитным (что сразу заменить невозможно), а, с другой стороны, одна производственная линия компании оценивается в 5 млн.долл.. Всего таких линий на российских предприятиях насчитывается порядка 520, поэтому с отсутствием упаковки такое оборудование станет не востребованным. При переходе на другой вид упаковки производствам придется перестраивать линии розлива, заточенные на Тетра Пак, а это требует и времени, и вложений. Таким образом, полностью заменить данную технологию невозможно, однако, существующие мощности по производству такой упаковки могут удовлетворить спрос отечественных производителей. Российский рынок нуждается примерно в 12 млрд штук картонных упаковок для производства Tetra pak и Pure Pak в год.
Аналоги зарубежной упаковки в России
По данным Минпромторга, в августе 2022 года российский рынок обеспечен нужным количеством упаковки для производства молочной продукции, дефицита не ожидается. Сегодня наблюдается профицит производственных мощностей и сырья. Согласно оценкам Минпромторга, в части бумажной упаковки Россия полностью обеспечивает потребности как пищевым картоном и оберточной бумагой, так и гофроупаковкой.
Мощности по производству молочной упаковки краткосрочного (Pure Pak) хранения сегодня обеспечивает АО «Сыктывкарский ЛПК». Компания является лидером целлюлозно-бумажной промышленности в стране, обеспечивая производство полного цикла, не зависит от импортных поставок, использует российское сырье. На предприятии налажен полный цикл производства – от заготовки древесины до выпуска продукции и отгрузки ее клиентам.
В год с местных конвейеров сходит более 1,2 млн. т. продукции. В апреле 2022 года предприятие начало выпускать «Комипак» – это картон-основа для изготовления упаковки. К слову, «Комипак» уже выпускался до 2018 года, но затем был сделан выбор в пользу другой продукции. Предприятие производит только основной материал – картон, к которому позже добавляется полиэтилен, фольга и др. На картон можно наносить полноцветную печать. Основное сырье – российского производства. Некоторые химикаты (и отбеливатели) поставляются из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Сегодня компания может производить минимум 4 тыс.т. в месяц с потенциалом до 20-25 тыс.т. в месяц, что способно покрыть потребности производителей молочной продукции в России.
Новым брендом уже заинтересовались 7 производителей молочной продукции, которые суммарно обеспечивают 95% потребностей внутреннего рынка. В частности, Сыктывкарский молочный завод, являющийся флагманом пищевой отрасли республики, после ухода Tetra Pak перешел на новую упаковку. Предприятие выбрало крафтовый картон, который не нужно отбеливать кислородом и который по своим техническим характеристикам не уступает ламинированному картону Tetra Pak.
Мощности по ламинированному картону Tetra Рak в России обеспечиваются за счет Светогорского ЦБК.
Аналоги упаковки Tetra Pak производят компании ЗАО «Ламбумиз» и ООО «Роспак», совместная доля на рынке которых составляет порядка 35%. Однако, производители отмечают проблему дефицита иностранного отбеливателя, в силу чего картон будет серым (или бурым), но на качестве продукции это никаким образом не скажется.
Так, основную выручку компании ЗАО «Ламбумиз» приносит изготовление многоцветной картонной упаковки Gable Top — самой популярной тары для молочных продуктов. Это упаковка прямоугольной формы с гребешком для короткого срока хранения. Именно она составляет основную часть выпускаемой ЗАО «Ламбумиз» продукции. На её долю приходится около 60% выручки.
Предприятие из Башкортостана производит аналог Tetra Pak под брендом Sterex Brick. Подмосковная компания «МолоПак» г. Чехов, производит упаковку BRIK ASEPTIC. Разница между отечественной асептикой и шведской – в типе печати. В Подмосковье используют офсетную, на шведском Tetra Pak – флексографическая печать (простая и не очень выразительная).
Заменить упаковку Tetra Pak может и российская компания «МолоПак» из Московской области, а также производитель картона в Ленинградской области «Сильвамо». В конце июля «МолоПак» заявила о строительстве дополнительного завода, будут использоваться только российские технологии, исключающие потребность в иностранных поставках, что позволит значительно увеличить объемы производства упаковки.
Кроме того, российские аналоги упаковки Tetra Pak есть, но многие без крышки. Такая упаковка для потребителя менее предпочтительна, но все преимущества асептической упаковки в этом случае сохранятся.
Во Владимирской области 2 августа 2022 года запустили производство бумажной упаковки. Площадь нового предприятия «Формабокс» составляет 12 тыс. квадратных метров. Картонную упаковку для пищевой промышленности, транспортных предприятий и производственной сферы здесь изготавливают из полностью российского сырья.
Многие российские производители молочной продукции сегодня в качестве варианта выхода из кризиса, связанного с упаковкой, видят в переходе на бутылки из ПЭТ. В России развивается производство пластиковых преформ для бутылок, соответственно, риск негативного воздействия санкций мал.
Итоги
Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в нашей стране всю упаковку для молочной продукции будут выпускать российские компании. У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной упаковки за счет наличия в стране собственных производственных мощностей.
Однако, сегодня объективно есть проблемы с импортными красками для упаковочной продукции. В частности, импорт красок и лаков для упаковки молочной продукции из стран Евросоюза до момента санкций составлял более 2,5 тысяч тонн в год. Основными поставщиками красок были Нидерланды, Германия и Швеция. Самым крупным игроком импортного рынка лаков и красок по поставкам в Россию являлся Flint Group (около 1,7 тысяч тонн). Сегодня производители картонной упаковки продолжают поиск альтернативных поставщиков красок. С учетом того, что в России нет производств многих красок (UF-краски для офсетной печати), производители налаживают сотрудничество с зарубежными странами, прежде всего, Индией, Кореей, Турцией, Ираном и Китаем. При этом тестирование импортных красок занимает длительный период.
Объективный глобальный тренд — биоразлагаемая упаковка, но в России сегодня только начался процесс поиска ресурсов для ее производства. Российские исследователи уже принимают активное участие в развитии отрасли и рынка. Так, учёные из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Института химической физики (ИХФ) РАН и Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН разработали новую технологию получения биоразлагаемой упаковки, благодаря которой предприятия отечественного леспрома смогут снизить свой углеродный след.
В целом, вся работа производителей упаковки для молочной продукции направлена на удовлетворение потребностей в отечественной бумажно- картонной продукции на фоне отказа иностранных производителей от импорта данной продукции в Россию.
