Объем производства молочной продукции в пересчете на молоко составил 25,4 млн тонн, на 1,3% больше, чем в 2020 году. Драйвером роста переработки молока выступает производство сыров. Сыры и творог (с сырными и творожными продуктами) составляют самый большой сегмент в объеме производства молочной продукции в пересчете на молоко — 49% или 12,4 млн тонн по итогам 2021 года. В рейтинге ТОП-100 весомую долю занимают производители сыров и сырных продуктов, такие как Юговской комбинат молочных продуктов, АО Молвест, КОМОС ГРУПП, Фудлэнд и другие крупные игроки российского сырного рынка.
Лидером рейтинга ТОП-100 переработчиков молока по итогам 2021 года стало компания PepsiCo, объем переработки молока вырос незначительно (+0,2%), однако на фоне снижения переработки молока Danone, компания заняла первое место. На втором месте в рейтинге -компания Danone, снизившая объем переработки молока по оценкам DIA на 8%.
Третье место в рейтинге сохранило АО Молвест, нарастившее объем переработки молока в 2021 году на 6% (+32,6 тыс тонн).
Юговской комбинат молочных продуктов (с всеми площадками) увеличил переработку молока в 2021 году на 8% (+39,2 тыс тонн) и обогнал КОМОС ГРУПП, которая в 2021 году замкнула пятерку лидеров рейтинга с показателем переработки молока 521 тыс тонн (+1% или +5 тыс тонн по сравнению в 2020 годом).
Первая пятерка переработала совокупно 4 млн тонн молока в 2021 году, на 0,4% (-16 тыс тонн) меньше, чем в 2020 году. Доля ТОП-5 компаний в объеме переработки молока в России в 2021 году составила 19,03%, на 2,11 п п меньше, чем в 2020 году.
Государственные предприятия совокупно переработали в 2021 году 353, 7 тыс тонн молока, на 1,5% (-5,3 тыс тонн), меньше, чем в 2020 году. Холдинг Госсобственность сохранил шестое место в рейтинге.
В целом первая десятка рейтинге осталась неизменной по составу участников. ГК Доминант поднялась на две позиции, заняв седьмое место. ООО Компания Фудлэнд опустилась на одну строку, заняв восьмое место. На девятом месте осталась ГК Ренна. Замкнула десятку, опустившись на две позиции, MLK Group (Ува-молоко).
ТОП-10 компаний переработали в 2021 году 5,6 млн тонн молока, на 38,6 тыс тонн (+0,7%) больше, чем в 2020 году. Доля первой десятки компаний рейтинга в российском объеме переработки молока снизилась с 28,75% до 26,6%.
Доля ТОП-100 компаний в объеме переработанного молока также снизилась в 2021 году с 70,43% до 67,88%. При этом объем переработанного ТОП-100 компаний молока вырос по сравнению с 2020 годом на 709 тыс тонн (+5,2%) и составил 14,4 млн тонн. То есть ТОП-100 крупнейших переработчиков молока продемонстрировали более высокий темп роста в процентах, чем весь российский рынок переработки молока, однако в абсолютном выражении рост был ниже.
В рейтинг вошли двенадцать новых участников. Три компании из Московской области: ООО Молодел (46 место), АО Дмитровский молочный завод (59 место), ООО Молпродукт (76 место). Брянские игроки-ГК Молград (56 место) и ГК Русский сыр (70 место). Краснодарский холдинг Кубарус-молоко (48 место), а также курское ООО Сырная долина (85 место), ООО Сибмол из Кемеровской области (80 место), ярославский холдинг АгриВолга (88 место), АО Новопокровский маслосырзавод из Тамбовской области (92 место), ООО Альметьевский молочный комбинат из Республики Татарстан (99 место) и костромской холдинг Продхолод (100 место).
Покинули рейтинг в 2021 году: СХАО Белореченское, Campina (российский актив вошел в состав Ehrmann), ООО ПК Айсберг-Плюс, ОАО Гиагинский молзавод, ООО Бирский комбинат молочных продуктов, ООО Любимый город, МПЗ Ташлинский (Инвестсервис), Пугачевские молочные продукты, Агрофирма ОПТИНА, ООО Актив (Деревенское молочко), Благовещенский молкомбинат и Космол.
Ключевые тренды, выявленные аналитиками DIA по итогам работы над рейтингом ТОП-100 переработчиков:
Российский молочный рынок с ТНК и без них?
-Долгое время на российском рынке переработки молока и производства молочных продуктов ключевую роль играли два транснациональных игрока, Danone и PepsiCo. ТНК действительно были драйверами развития российского молочного рынка, в первую очередь это было связано с технологиями производства и управления процессами, которые эти компании принесли на российский рынок. Однако были и негативные аспекты влияния ТНК на российский рынок. Являясь фактически монополистами на многих региональных рынках, две компании определяли ценовую политику для этих рынков и тормозили конкуренцию. Однако в последние годы доля ТНК на российском молочном рынке снижалась. Это был естественный процесс, росли российские компании, работающие на федеральном уровне, развивались региональные игроки. Однако 2022 год внес свои коррективы, некоторые иностранные игроки уже ушли с российского рынка. Для молочного рынка первой ласточкой стала компания Valio, продавшая свои активы в России мясопромышленной компании Велком. Однако Valio не входила в число крупнейших переработчиков молока в России, хотя имела на территории России производство плавленых и полутвердых сыров в Подмосковье, а также контрактное производство молочной продукции на площадке ГК Галактика. Ситуация Danone и PepsiCo иная, компании все еще занимают лидирующее позиции в закупке и переработке молока в России, у них много предприятий, в модернизацию которых были вложены значительные средства. Компании пока заявляют, что не уйдут с российского рынка, но вероятность их ухода достаточно высока, возможно они будут продавать свои российские активы постепенно, для рынка это будет наименее болезненный путь.
-Рост региональных игроков
В 2021 году проложили расти региональные игроки. В рейтинг вошли двенадцать новых игроков, в числе лидеров по росту переработки молока оказались именно региональные игроки -курская Сырная долина, брянские Брасовские сыры (Русский сыр).
-Пределы роста производства сыров и лидеры сырного рынка ближайшего будущего
Как уже было указано выше, драйвером роста российского рынка переработки молока было сырное производство. С 2014 года начался настоящий сырный бум в России, крупные и средние игроки российского рынка, КФХ и ИП – все инвестировали в производство сыров. В 2021 году объем производства сыров и сырных продуктов в России составил 810 тыс тонн, на 5% (+38,4 тыс тонн) больше, чем в 2020 году и на 215% (+433,8 тыс тонн) больше, чем в 2013 году. Однако «сырная жила» иссякла, нет перспектив роста потребления внутри страны, нет перспектив для экспорта, но есть конкуренция с белорусскими производителями. В 2021 году крупнейшие производители сыров по-прежнему показывали рост объемов переработки молока и выпуска продукции, ЮКМП, Фудлэнд, Сармич/Ичалковский СК, АО Молвест и другие игроки. Однако если говорить о перспективах роста в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то драйверами роста производства сыров, но не переработки молока, будут такие игроки как Пречистенский молочный продукт и ТК МультиПро.
Структура рынка переработки молока серьезно трансформируется в ближайшие годы. Иностранные игроки вероятно покинут рынок, за влияние будут бороться российские игроки федерального масштаба, такие как Молвест и КОМОС ГРУПП. Возрастет роль производителей молочной продукции, не закупающих сырое молоко.
