В январе-июне 2021 года* Россия поставила на внешние рынки более 30 млн тонн продукции АПК стоимостью 15 млрд долл., что на 2,3 млрд долл. или на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года. К середине года все основные категории агротоваров демонстрировали положительную динамику, в том числе экспорт масложировой продукции увеличился в годовом выражении на 43%, мяса – на 26%, молочной продукции – на 25%, зерна – на 19%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 5%, рыбы и морепродуктов – на 2,7%.
По данным ФТС, в 1-м полугодии продовольственные товары из России вывозились почти в 150 стран мира. Несмотря на незначительное сокращение закупок (1,9 млрд долл., -1,4%), по итогам 6 месяцев Китай сохраняет лидирующую позицию. Турция, нарастившая импорт на 15% до 1,8 млрд долл., остается на второй позиции. Также в топ-3 покупателей входит Южная Корея (1,1 млрд долл., +50%).
Зерно
Отгрузки зерновых культур за 6 месяцев 2021 года незначительно снизились в физическом выражении и составили 17,2 млн тонн (-1,2% к аналогичному периоду 2020), при этом экспортная выручка увеличилась на 19% до 4,3 млрд долл. В том числе поставки пшеницы уменьшились на 7,9% до 11,8 млн тонн в натуральном объеме, однако в стоимостном – выросли на 8,9% до 3 млрд долл. Кукурузы отправлено на зарубежные рынки 2,8 млн тонн (+14%) стоимостью 632 млн долл. (+48%), ячменя – 2,4 млн тонн (+13%) на сумму 534 млн долл. (+42%).
Ведущими покупателями российского зерна в начале 2021 года остаются Турция и Египет, на которые в совокупности приходится треть всех отгрузок. В январе-июне в Турцию экспортировано более 3,3 млн тонн зерна стоимостью 814 млн долл., около 71% стоимостного объема пришлось на пшеницу, 23% – кукурузу, 4% – ячмень. Египет остается крупнейшим импортером российской пшеницы: за 6 месяцев в африканскую страну отправлено почти 2,4 млн тонн зерна на сумму 633 млн долл. (+15%), и весь этот объем пришелся на пшеницу.
На третье место среди импортеров зерна из России вышла Саудовская Аравия, ведущий покупатель российского ячменя. В первом полугодии Королевство ввезло 710 тыс. тонн зерновых на сумму 160 млн долл. (-10%).
В топ-5 покупателей также вошли Йемен, увеличивший импорт пшеницы в 2,1 раза до 456 тыс. тонн в натуральном объеме и в 2,5 раза до 119 млн долл. в денежном, а также Ливия, нарастившая закупки зерновых из РФ в 2,6 раза до 488 тыс. тонн в физическом выражении и в 3,3 раза до 117 млн долл. в стоимостном.
Масложировая продукция
Экспорт масложировой продукции по итогам 1 полугодия несмотря на снижение в физическом выражении до 4 млн тонн в стоимостном вырос на 43% до 3,5 млрд долл. за счет значительного роста мировых цен на основные растительные масла.
Поставки подсолнечного масла в стоимостном объеме выросли на 47% до 2,1 млрд долл. Вывоз рапсового масла увеличился на 18% до 341 тыс. тонн в физическом объеме и на 56% до 376 млн долл. в денежном. Отгрузки соевого масла составили 264 тыс. тонн на сумму 277 млн долл.
Экспорт шрота и жмыха составил 1,6 млн тонн стоимостью 581 млн долл. (+57%). Маргарина экспортировано 99 тыс. тонн (+1,1%) на 127 млн долл. (+36%), майонеза и других соусов – 47 тыс. тонн (+12%) на 68 млн долл. (+32%). Поставки льняного масла в денежном выражении увеличились на 55% до 2 млн долл.
В первом полугодии в лидеры среди покупателей российской масложировой продукции вновь вышла Турция. За 6 месяцев года поставки в эту страну выросли на 16% до 780 тыс. тонн, в денежном – в 2,3 раза до 696 млн долл. В том числе отгружено 513 тыс. тонн подсолнечного масла (на 36% больше аналогичного периода 2020) на сумму 605 млн долл. (в 2,4 раза больше), 266 тыс. тонн шрота и жмыха (-9,4%) стоимостью 90 млн долл. (+69%), 85 тонн маргарина (в 4,2 раза больше) на 82 тыс. долл. (в 4,6 раза больше). Также Турция закупила 10 тонн майонеза и соусов на 19 тыс. долл.
Экспорт масложировой продукции в Китай в физическом выражении снизился на 33% до 525 тыс. тонн, в стоимостном – вырос на 2,4% до 591 млн долл. Почти половина денежного объема пришлось на подсолнечное масло (232 тыс. тонн на 279 млн долл.), треть – рапсовое масло (174 тыс. тонн на 197 млн долл.), 18% – соевое масло (105 тыс. тонн на 106 млн долл.).
На третье место в текущем году поднялась Норвегия, нарастившая закупки продуктов масложировой отрасли до 158 тыс. тонн (+53%) стоимостью 149 млн долл. (+99%) за счет увеличения ввоза рапсового масла и соевого шрота. Индия, занимавшая 3-е место по итогам 2020 года, в настоящее время опустилась на 5-е в связи с сокращением импорта на 43% до 123 млн долл.
В сезоне 2020/21 урожай подсолнечника и сои был на 12% ниже, чем в предыдущем, что обусловило сокращение экспортного потенциала, комментирует исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок потребления, а он немного подрос за последний год. Поэтому возможности для экспорта сократились», – рассказал «Агроэкспорту» Мальцев. Рост мировых цен обеспечил увеличение стоимостного объема отгрузок, однако колебания мировых цен на растительные масла сказываются на спросе. По прогнозу Масложирового союза, в физическом выражении экспорт подсолнечного масла в 2021 году сократится на 5% по отношению к 2020 году, а соевого масла уменьшится на 8%.
Рыбная продукция
Выручка от экспорта рыбы и морепродуктов по итогам первого полугодия показала позитивную динамику, во многом благодаря значительному приросту в июне. В результате денежный объем экспорта за январь-июнь увеличился на 2,7% до 2,4 млрд долл., хотя и в физическом выражении – снизился на 17% до 924 тыс. тонн.
Отгрузки ракообразных выросли на 14% до 38 тыс. тонн, а стоимость поставок – на 65% до 866 млн долл. Экспорт мороженой рыбы, напротив, снизился до 775 тыс. тонн (-21%) стоимостью 1,1 млрд долл. (-26%), в результате чего в структуре поставок доля мороженой рыбы опустилась ниже 50%. Продажи рыбного филе за рубеж выросли до 78 тыс. тонн (+22%) на сумму 335 млн долл. (+19%).
В целом можно говорить о том, что ситуация на мировом рыбном рынке постепенно нормализуется, подтвердили «Агроэкспорту» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). «Вместе с тем российские экспортеры рыбопродукции постепенно адаптируются к новым логистическим реалиям, которые создала пандемия. Россия наращивает поставки в страны Европы, на новые азиатские рынки – Таиланд, Вьетнам и другие», – указывает ВАРПЭ.
Первое место среди покупателей российских морепродуктов занимает Республика Корея, закупки которой увеличились в 2 раза до 409 тыс. тонн стоимостью 924 млн долл. (+36%). Почти половина этого объема, как и в 2020 году, приходится на мороженую рыбу (439 млн долл., +58%), еще 43% – ракообразные (400 млн долл., +29%).
Продажи в Китай, напротив, сократились в 3,7 раза в физическом выражении (162 тыс. тонн) и в 2 раза в стоимостном (442 млн долл.). В том числе на фоне связанных с пандемией ограничений отгрузки мороженой рыбы упали в 3,8 раза до 190 млн долл. Одновременно экспорт ракообразных показал увеличение в 2 раза до 239 млн долл.
По данным ВАРПЭ, в конце 2020 года Китай остановил выгрузку российской рыбопродукции с транспортных судов в своих портах, что привело к переориентации экспортных потоков на Республику Корея. «На сегодняшний день ситуация не нормализовалась – вся продукция, которая экспортируется в Китай, поставляется туда исключительно рефконтейнерами из Пусана или с перевалкой во Владивостоке или Петропавловске-Камчатском», – подчеркнули в пресс-службе ВАРПЭ. Сейчас на межгосударственном уровне идет согласование проекта трехстороннего транзитного сертификата, который ускорит процедуру транзита рыбопродукции через Корею в Китай. Это особенно актуально в свете активно развивающейся лососевой путины, а также пелагической и минтаевой путин (сезон В), которые начнутся осенью.
Третье место среди государств-покупателей российской рыбы, как и в прошлом году, занимают Нидерланды, в начале 2021 года нарастившие объем ввоза. За 6 месяцев в денежном выражении поставки увеличились на 59% до 379 млн долл. В частности, отгрузки ракообразных по сравнению с январем-июнем 2020 года выросли в 3,8 раза до 183 млн долл., рыбного филе – на 30% до 107 млн долл. Одна из причин роста поставок в Нидерланды и другие европейские страны – устойчивый тренд на переориентацию поставок и поиск новых рынков сбыта для российской рыбопродукции, поясняет ВАРПЭ. «Кроме того, на рост российских поставок рыбы в Европу положительно отразилась не совсем удачная минтаевая путина в США. В этом году вылов минтая на Аляске серьезно снизился, поэтому уменьшился и объем производства американского филе минтая, большая часть которого традиционно идет на экспорт в ЕС. Это открыло «окно» в Европу для российского филе минтая первой заморозки», – рассказали в ассоциации.
Мясо
Мясная продукция продолжает оставаться одним из драйверов развития экспорта российского продовольствия. После роста по итогам прошлого года на 49%, в первой половине текущего года стоимостной объем отгрузок мяса увеличился еще на 26% до 499 млн долл. Физический объем экспорта за 6 месяцев вырос на 4,9% до 249 тыс. тонн.
В том числе на экспорт поставлено более 100 тыс. тонн свинины (+19% к январю-июню 2020) на сумму более 200 млн долл. (+49%) во многом благодаря расширению продаж во Вьетнам. Россия получила доступ на рынок азиатской страны в конце 2019 года, и в 1-м полугодии 2021 года стала лидером среди государств-поставщиков мяса во Вьетнам, обогнав США, Индию, Нидерланды и Польшу, сообщало Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.
Экспорт мяса птицы в январе-июне составил 132 тыс. тонн (-6,6%) стоимостью 202 млн долл. (-7,2%). Основным фактором негативной динамики остается сокращение продаж в Китай, которые снизились на 22% до 111 млн долл. В то же время экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию показал рост на 58% до 20 млн долл., кратное увеличение продаж наблюдалось в Бенин, ОАЭ, Вьетнам, Демократическую Республику Конго.
Говядины в первом полугодии экспортировано 14 тыс. тонн (в 2,9 раза больше аналогичного периода 2020) стоимостью 84 млн долл. (в 3,9 раза больше) на фоне увеличения экспорта по всем ключевым направлениям, в том числе в Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Узбекистан, а также начала поставок в Марокко.
Несмотря на изменение структуры продаж, Китай в 1 полугодии сохранил позиции крупнейшего покупателя российского мяса. Совокупный объем поставок составил 69 тыс. тонн (-13%) на 170 млн долл. (+12%), две трети стоимостного объема пришлось на мясо птицы, еще треть – говядину. На втором месте – Вьетнам, импортировавший из России 62 тыс. тонн мяса (в 2,6 раза больше) на 121 млн долл. (в 2,5 раза больше). Также в топ-3 покупателей остается Украина: 34 тыс. тонн мяса (-18%) стоимостью 54 млн долл. (+1,5%).
Один из факторов, который влиял на мировой рынок мяса в первом полугодии, – резкое снижение цен на свинину в Китае, что повлекло падение цен и на мясо птицы, указывает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Как следствие российский ассортимент экспорта мяса птицы в КНР сузился, и частично отгрузки переориентировались на другие направления. Цены на мясо бройлеров на ряде других рынков, напротив, росли: так, в Бразилии, основном конкуренте России на Ближнем Востоке, средние цены за год выросли на 40%, в результате чего российская продукция стала более конкурентоспособной. Поэтому можно сказать, что происходит диверсификация и улучшение баланса в поставках мяса птицы с некоторым снижением доли Китая», – рассказал Юшин.
Что касается российского экспорта свинины, то стоимостной прирост связан не только с наращиванием физических объемов отгрузок, но и увеличением доли отрубов при поставках за рубеж, обращает внимание Юшин. «Плюс цена на российскую свинину стала более привлекательной в сравнении с рядом других поставщиков: например, в этом году внутренние цены в США на свиные полутуши впервые были выше российских внутренних цен», – подчеркнул руководитель НМА. Экспорт говядины стартует с низкой базы и объемы по-прежнему небольшие, однако российские экспортеры планомерно осваивают рынок Китая и других стран, нарабатывая опыт, контакты и знания, добавил Юшин.
Молочная продукция
Поставки за рубеж молочной продукции в январе-июне 2021 года увеличились на 20% до 110 тыс. тонн. Экспортная выручка выросла на 25% до 177 млн долл., причем к середине года позитивное развитие наблюдается по всем основным категориям молочных продуктов.
Так, сыров и творога на внешние рынки отправлено 15 тыс. тонн (+26%) на сумму 50 млн долл. (+30%). Поставки мороженого выросли на 45% до 42 млн долл. (16 тыс. тонн), кисломолочных продуктов – на 9,2% до 40 млн долл. (39 тыс. тонн), молока и сливок – на 0,3% до 27 млн долл. (29 тыс. тонн), молочной сыворотки – в 2,4 раза до 9,5 млн долл. (9 тыс. тонн), сливочного масла – на 16% до 7,4 млн долл. (2 тыс. тонн).
Основными покупателями российской молочной продукции по-прежнему являются Казахстан, Украина и Беларусь. Казахстан нарастил закупки на 9,7% до 60 млн долл. (данные по ЕАЭС за 5 месяцев), Украина – на 31% до 29 млн долл., Беларусь – на 9% до 21 млн долл. Экспорт в США увеличился в 3,9 раза до 13 млн долл., преимущественно за счет наращивания поставок мороженого; в Азербайджан – на 13% до 8,3 млн долл.
Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности
В течение января-июня на зарубежные рынки поставлено 3,8 млн тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности стоимостью свыше 2 млрд долл. В денежном объеме отгрузки выросли на 5%.
Экспорт кондитерских изделий в первом полугодии 2021 продолжил рост, составив 296 тыс. тонн (+17%) на 617 млн долл. (+21%). Выросли все основные категории – шоколад, мучные изделия и сахаристые изделия. Крупнейшими их покупателями остаются Казахстан (143 млн долл., +24%) и Беларусь (81 млн долл., +13%). На третье место среди импортеров кондитерских изделий вышел Узбекистан (47 млн долл., +59%).
Продажи за рубеж напитков в первой половине текущего года выросли на 33% до 319 млн долл. В том числе экспорт воды с сахаром показал увеличение на 45% до 130 млн долл., растворимого кофе – на 43% до 98 млн долл., пива – на 10% до 67 млн долл., вин – на 47% до 4,9 млн долл.
Повышенный спрос на ряд категорий безалкогольных напитков и упакованной воды, обусловивший рост экспорта в первом полугодии 2021 года, может быть связан с несколькими факторами, отметил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. «Весна и лето традиционно являются сезоном повышенного спроса, в связи с этим поставки на экспорт увеличиваются. Еще один немаловажный фактор, это спад пандемии в отдельных регионах и активизация сегмента HoReCa. Индустрия рассчитывает, что вслед за улучшением эпидемиологической ситуации и восстановлением мировой экономики ситуация с экспортом соков, воды и напитков улучшится», – прокомментировал Новиков.
Себестоимость производства воды значительно увеличилась, в первую очередь за счет пластика и картона, тем не менее спрос на рынке бутилированной воды, в том числе отложенный из-за пандемии, растет, подтверждает генеральный директор компании «Восемь вершин» Роман Медведев. «В этом году мы осуществили первые отгрузки в Саудовскую Аравию, также в мае произведена вторая поставка в Китай», – рассказал Медведев.
Выручка от экспортных продаж табачной продукции уменьшилась на 2,3% до 237 млн долл., сахара – в 3,3 раза до 90 млн долл., колбас – выросла на 31% до 75 млн долл.
*данные по ЕАЭС за январь-май и Росстата по форме 8-ВЭС-рыба за январь-май
