С 1 января по 20 декабря 2020 года российский экспорт картофеля увеличился на 29% до 415 тыс. тонн*. В денежном выражении объем поставок вырос на 37% до 49 млн долл. Около 28% стоимостного объема пришлось на семенной картофель, остальное – столовый картофель и картофель для переработки.
По данным ФТС, список стран-импортеров в текущем году расширился до 26 против 16 в 2019 году, однако основными покупателями клубнеплода по-прежнему являются государства ближнего зарубежья.
Так, в Украину экспортировано 174 тыс. тонн, что на 11% больше аналогичного периода 2019, стоимостью 16 млн долл. (+16%). На второе место в текущем году вышла Туркмения, с 2020 года развивающая собственное картофелеводство. В результате страна закупила в России 34 тыс. тонн картофеля на 11 млн долл., в то время как аналогичный прошлогодний показатель составлял 308 тонн на 90 тыс. долл. Две трети экспортированного в Туркмению объема пришлось на семенной картофель.
Также значительно нарастил поставки Узбекистан: в стоимостном объеме экспорт в эту страну вырос в 11 раз до 8,2 млн долл., в физическом – в 50 раз до 83 тыс. тонн. В топ-5 импортеров входят Азербайджан, второй после Туркмении покупатель российского семенного картофеля, и Молдова.
Рост экспорта обусловлен целым рядом причин, рассказал «Агроэкспорту» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «В Украине, крупнейшем покупателе российского картофеля, в прошлом году наблюдался неурожай, в результате чего импорт страны резко возрос. Также мы видим устойчивый рост со стороны Узбекистана и Азербайджана, куда экспортируется и столовый, и семенной картофель. Кроме того, на фоне хорошего российского урожая в 2019 году увеличились поставки в такие страны, как Молдова и Сербия, где российский продукт оказался вполне конкурентоспособным. Там распробовали наш картофель, поэтому я думаю, что эти каналы в ближайшие годы будут сохраняться», – перечислил Красильников.
Помимо картофеля в 2020 году Россия поставила на рынки почти 50 стран около 50 тыс. тонн продуктов переработки картофеля стоимостью 101 млн долл. В физическом и стоимостном выражении объем экспорта вырос на 11% к аналогичному периоду 2019**. В том числе незамороженного приготовленного картофеля (чипсы, снеки, сухое пюре и др.) отгружено 32 тыс. тонн (+16%) стоимостью 85 млн долл. (+15%), замороженного переработанного картофеля (картофель фри и др.) – 5,7 тыс. тонн (+10%) на 4,9 млн долл. (-5,6%), картофельных хлопьев – 8,2 тыс. тонн (-2,6%) стоимостью 8,9 млн долл. (-9,3%), картофельного крахмала – 3,7 тыс. тонн (+8,2%) на сумму 2,2 млн долл. (-0,9%).
Мировой рынок
По данным ФАО, в 2018 году глобальный урожай картофеля составлял 368 млн тонн. Крупнейшими его производителями являлись Китай (90 млн тонн), Индия (49 млн тонн) и Украина (22,5 млн тонн). Россия в статистике организации находится на 4-м месте с совокупным объемом производства 22,4 млн тонн с учетом хозяйств населения.
В 2019 году мировой рынок картофеля увеличился до 371 млн тонн и в стоимостном выражении достиг 140,5 млрд долл., оценивает IndexBox. За период с 2007 по 2019 год объем глобального рынка рос со средними ежегодными темпами 3% и, как ожидается, в ближайшее десятилетие позитивная динамика продолжится.
Согласно ITC Trade Map, мировой импорт картофеля за 2010-2019 годы вырос на 57% до 5,2 млрд долл. Крупнейшими импортерами свежего и охлажденного продукта являются страны Евросоюза – Бельгия (14%), Нидерланды (8,3%), Германия (6,7%), а за его пределами – США (4,2%) и Великобритания (2,8%). Ведущие экспортеры – Нидерланды (20%), Франция (17%), Германия (8,9%).
Мировой импорт продуктов переработки картофеля значительно больше: в 2019 году он достиг 11,9 млрд долл., увеличившись за последние 10 лет на 65%. Среди импортеров лидировали США (12%), Великобритания (7,7%), Франция (7,4%), экспортеров – Бельгия (23%), Нидерланды (21%) и США (14%). Около 66% мирового импорта картофелепродуктов приходилось на замороженный переработанный картофель (в первую очередь, картофель фри), 20% – немороженую продукцию из картофеля, 7,2% – крахмал, 5,2% – хлопья, 1,5% – картофельную муку и порошок.
Перспективы России
В сезоне 2020/21 (июнь-май) на российском экспорте может отрицательно сказаться снижение валового сбора картофеля в России. «Площади под урожай 2020 года сократились на 20 тыс. га, и валовой сбор может оказаться ниже уровня прошлого года, когда, по официальным данным, в товарном секторе было выкопано 7,6 млн тонн», -рассказал Красильников.
Россия имеет значительный потенциал по наращиванию экспортных поставок, уверен Красильников. «На Кавказе, в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии постепенно переключаются в приобретении и семян, и столового картофеля с ближневосточных стран на российскую продукцию, и наши позиции там постепенно растут. За счет решения об увеличении площадей под картофелем Туркмения в ближайшие годы также будет оставаться растущим каналом сбыта, прежде всего семенного картофеля», – оценивает Красильников.
Высокий потенциал существует и в развитии поставок на внешние рынки продуктов переработки картофеля. Так, «Лэм Уэстон Белая дача», крупнейшее российское предприятие по выпуску картофеля фри, рассматривает возможность строительства второй производственной линии в Липецкой области, и одним из основных каналов продаж дополнительного объема будет экспорт, уверен Красильников. «Уже были поставки в Израиль, Северную Африку, Центральную Европу, которые показали, что качество российской продукции востребовано на внешнем рынке», – подчеркнул он. В перспективе также ожидается увеличение объемов производства и экспорта картофельных чипсов и хлопьев. «Переработка картофеля на хлопья и чипсы набирает обороты. Уже сейчас хлопья экспортируются от Китая до Латинской Америки, преимуществом этого направления переработки являются низкие требования к сырью, а также достаточно длительный срок хранения», – добавил Красильников.
*данные по ЕАЭС за январь-октябрь
** коды ТН ВЭД 110510, 110520, 110813, 200410, 200520
