Глеб Бельдия, главный специалист Управления отраслевого развития ФГБУ «Агроэкспорт»
31 марта 2020 г. Коллегия ЕЭК ввела нетарифные ограничения на экспорт ряда сельскохозяйственных товаров, то есть запретила их к вывозу. Запрет вступит в силу 12 апреля и продержится до 30 июня 2020 г. В список попали 12 товарных позиций, среди которых лук, чеснок, мука, крупы и масличные культуры (семена подсолнечника и соевые бобы). Вокруг круп и масличных наблюдается особенный ажиотаж. Сразу необходимо отметить, что в данном комментарии решение будет рассматриваться с точки зрения рынка АПК в Российской Федерации.
Как и в ситуации с зерном, на экспорт которого во втором квартале 2020 г. также наложены ограничения на уровне 7 млн тонн, меры направлены на поддержку внутреннего рынка: переработчиков и потребителей. Для России данные меры служат инструментом регулирования внутреннего рынка, который за последний месяц испытал быстрый рост спроса на ряд товаров в потребительском секторе – особенно круп и чеснока, а также повышение закупочных цен на сырьё на фоне растущих экс-портных расценок.
Крупы. По поводу экспорта крупы, риса и гречихи стоит сразу отметить, что их совокупная доля в экспорте Российской Федерации была и так крайне незначительна – менее 1%. Экспорт крупы в 2019 г. составил менее 0,1%; гречихи – 0,2%, риса – 0,4%. Так что в этом плане запрет точно является, как это принято говорить в нефтяной отрасли, словесной интервенцией и направлен на поддержание стабильности на внутреннем рынке, так как, как отмечают переработчики, рост цен на сырьё опережает рост цен в потребительском секторе, что негативным образом может по-влиять на положение дел в отрасли на фоне и без того сложной экономической об-становки в стране.
Масличные. Большее внимание стоит уделить ситуации с масличными. Опять же доля семян подсолнечника и соевых бобов в общем экспорте продукции
АПК из Российской Федерации в 2019 г. совокупно составляет чуть более 2%: экс-порт семечки – 1%, экспорт бобов – 1,1%. Вместе с тем цены на них напрямую влияют на стоимость продуктов переработки, доля которых в экспорте российской продукции АПК в 2019 г. уже более значительная: продукция переработки подсолнечника (масло и жмыхи) – 10% (или 2,5 млрд долл. США), продукция переработки сои – 2,3% (или 0,6 млрд долл. США). Соответственно, экспорт сырья примерно в 5 раз меньше объемов экспорта продукции его переработки, в связи с чем целесообразнее ориентироваться на положение переработчиков.
Также можно посмотреть на ситуацию через призму развития отрасли. Не сек-рет, что в отрасли АПК пытаются снижать экспорт сырья, так как это менее выгодно, и вот сейчас, кроме непосредственной поддержки переработчиков, у Минсельхоза России есть возможность опробовать данную модель на практике. Тем более, что уже в следующем году планируется завершение реализации ряда крупных модернизационных проектов с целью увеличения производства продукции переработки.
Подсолнечник. Как уже было выше отмечено, запрет на экспорт семечки – это не только ограничение, но и новые возможности для переработчиков. Вместе с тем нельзя забывать о положении тех, кто в настоящий момент ориентирован на экс-порт: как экспортёров-трейдеров, так и предпринимателей, которые ориентированы на работу с трейдерами. На прошлой неделе неоднократно появлялась информация о том, что экспортёры столкнулись с невозможностью вывезти товар за пределы Российской Федерации, так как не удавалось получить фитосанитарные сертификаты в Россельхознадзоре. При этом доходило до того, что невозможно было вывезти то-вар, уже погруженный на суда, а какая-то часть уже была готова под погрузку. Тут необходимо указать, что отгрузки семечки идут по условиям поставки СРТ, то есть продавец несет ответственность за доставку до места назначения, то есть при до-ставке морским путём продавец берет фрахт судна на себя. В связи с этим экспортёры столкнутся не только с невозможностью доставить продукцию покупателю, но ещё и будет вынужден оплатить потери, связанные с фрахтом и простоем судна. То есть на данном этапе экспортёры столкнутся с финансовыми потерями, не связан-ными напрямую с запретом экспорта. В условиях и без того напряженной экономической обстановки данная ситуация выглядит достаточно печально, и мы уже видим, как бизнес жалуется на «закручивание гаек», несмотря на то что запрет де-факто на прошлой неделе не вступил в силу.
Но вернемся к ситуации в треугольнике «сырье-переработка-экспорт». Необходимо посмотреть на ценовую конъюнктуру по подсолнечнику. За прошедший месяц средневзвешенная цена подсолнечника выросла на 11% и сейчас составляет при-мерно 22 950 руб. за тонну, тогда как за цена в долларах за аналогичный период вы-росла всего на 5% и сейчас составляет около 300 долл. за тонну. При этом за неделю рост цен составил в долларах 2,4%, а в рублях 0,6%. Да, цена за тонну в долларах напрямую зависит от конъюнктуры на валютном рынке, и продажи упали на фоне коронавируса, но всё же месячный рост цен в рублях опережает таковой в долларах в два раза, что создает трудности для переработчиков. Да, за прошедшую неделю рост цен в долларах был выше роста цен в рублях, что может быть связано с введением запрета на экспорт из ЕАЭС, но вряд ли это негативно скажется на росте рублёвых цен. В любом случае, на внутреннем рынке конъюнктура по семечке пока не в пользу переработчиков. Эту ситуацию должно изменить решение Коллегии ЕЭК.
С экспортом продукции переработки ещё интереснее. Россия экспортирует примерно половину производимого объема подсолнечного масла. Если говорить про цены, то в марте на фоне общей экономической нестабильности в мире и снижения потребления рынок столкнулся со снижением цен в середине марта – на 6%, но в настоящий момент отыгрывает падение. Так долларовые цены на начало марта со-ставляли около 650 долл. за тонну, в середине марта – уже 615 долл. за тонну, и сейчас вплотную подобрались к отметке в 660 долл. за тонну, то есть удалось вы-править ситуацию для экспортёров-переработчиков в плане цены.
Рост цен на настоящий момент связан как раз с прекращением экспорта семян. Крупнейшим импортёром семечки из Российской Федерации является Турция, которой в сложившейся ситуации будет необходимо наращивать импорт продуктов переработки: масла и жмыхов; то же самое придётся делать Китаю. Вводимые меры позволят удержать экспортные цены на приемлемом уровне в условиях кризиса, а значит помогут развитию экспорта. За 1 квартал 2020 г. прирост экспорта масла год к году, то есть в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., уже составил 28% (674,6 млн долл. США против 524 млн долл. США), так что в плане подсолнечника можно сказать, что закрытие экспорта семечки – это во благо.
Соя. Здесь необходимо ориентироваться на Китай как крупнейшего потребителя сои в мире. Пик эпидемии пройден, и экономическая активность начинает расти, а это значит, что вырастет и потребление. На этом фоне, в свою очередь, начнут расти экспортные цены на бобы, что не замедлит сказаться на ценах на внутреннем рынке.
Экспорт соевых бобов за 1 квартал 2020 г. уже превысил аналогичный показатель за 2019 г. более чем в 2 раза и составил 123,8 млн долл. США, что соответствует 44% всего экспорта соевых бобов в 2019 г. При этом переработчики на Дальнем Во-стоке и особенно в Амурской области ещё осенью прошлого года заявляли о не-хватке сырья для переработки и о низкой рентабельности предприятий на фоне сокращения ресурсной базы по причине наводнения и роста экспорта в Китай. В настоящий момент соя на Дальнем Востоке продается в районе 35 тыс. рублей за тонну. Даже несмотря на то, что эта цена скорректируется, так как сейчас оказалась под влиянием запрета на экспорт, и экспортеры пытаются отгрузить последние партии, порядок цифр всё равно ставит переработчиков в тяжелое положение. Здесь остро необходимо оказать поддержку переработчикам, которые в сложившейся ситуации смогут экспортировать в тот же Китай шрот и соевое масло, а не сырьё. Для примера: в марте этого года соевые бобы отгружались на Дальнем Востоке по средней цене в 320 долл. за тонну, а соевый шрот – по 520 долл. за тонну; масло – по 1052 долл. за тонну. Шрот и соевое масло как ингредиенты для кормов сейчас очень будут нужен Китаю, так как необходимо восстанавливать поголовье свиней на фоне проблем с АЧС. Экспорт соевого масла в принципе в предыдущем году составил более 1/3 от всего экспорта по сое в стране, так что в этом году его доля может еще прирасти… В общем, и в этом разделе вердикт тот же: ограничение экспорта – на пользу.
В заключении хочется отметить, что, да, пострадавшие будут, но в условиях кризиса других вариантов попросту нет, иначе мы рискуем столкнуться с крупными потерями среди переработчиков, от которых зависит как потребительский рынок,так и экспортная выручка. С другой стороны, это будет хороший стресс-тест для системы экспорта, который позволит посмотреть, сможет ли Российская Федерация в условиях кризиса качественно нарастить экспорт продукции АПК, создавая таким образом благоприятные условия для переработчиков? Если да, то, думаю, исходя из этого можно будет планировать стратегию в отношении экспорта вышеуказанного сырья на долгосрочный период.
